Ивану только стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая да рослая Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, по заведенному порядку. Пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная беда, грозящая всем. Его слова посеяли тревогу в привычном укладе волшебного края.
Чтобы защитить Белогорье и спасти отца, Софье предстоит нелегкий путь. Ей нужно попасть в Москву, но не сегодняшнюю, а ту, что была раньше. Там живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе. А Марье выпадет иная доля — встать на защиту родного города и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь и сейчас.